보령LNG터미널의 저장탱크. 사진 제공=보령LNG터미널

SK이노베이션이 보유한 보령 LNG터미널 지분 매각의 우선협상대상자로 IMM인베스트먼트가 선정됐다. 거래가 마무리되면 IMM인베스트먼트는 기존 주주인 GS에너지와 함께 보령 LNG터미널을 공동 운영하게 된다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK이노베이션은 이날 보령 LNG터미널 지분 50% 인수 자로 IMM인베스트먼트를 선정해 통보했다. IMM인베스트먼트는 본입찰에서 약 6000억 원의 인수가격을 제안한 것으로 알려졌다. 앞서 치러진 본입찰에는 IMM인베스트먼트 외에 맥쿼리자산운용, 캐나다 퀘백주연기금(CDPQ), 노앤파트너스·한국투자증권 컨소시엄 등 네 곳이 참여해 경합을 벌였다. 이번 매각 대상은 SK이노베이션이 보유한 보령 LNG터미널 지분 50%다. 나머지 50%는 GS에너지가 갖고 있다.

보령 LNG터미널은 2013년 SK E&S(현 SK이노베이션)와 GS에너지가 각각 50%씩 출자해 설립됐다. LNG를 저장하고 기화해 발전소나 석유화학 업체에 공급하는 시설로, 국내 LNG 공급망의 핵심 거점이다. 2017년 상업운전을 시작했고 20만 ㎘ 규모의 LNG 저장탱크 7기와 4만 5000㎘ 규모의 액화석유가스(LPG) 저장탱크 시설을 갖췄다. 주요 고객사는 SK이노베이션, 파주에너지서비스, 나래에너지서비스를 비롯해 GS에너지, GS칼텍스, GS EPS 등 SK·GS그룹 계열 에너지 기업들이다. 두 그룹은 각각 LNG와 LPG 350만 톤을 사용하는 장기 계약을 맺고 있으며, 터미널은 고정 임대료를 기반으로 한 안정적인 수익 구조를 확보하고 있다. 회사의 지난해 매출은 2560억 원, 영업이익은 939억 원이었으며 연간 상각전영업이익(EBITDA)은 약 2000억 원 수준으로 알려졌다.

이번에 SK이노베이션이 보유 지분을 전량 매각해도 GS에너지는 잔여 지분 50%를 계속 보유하며 공동 최대주주 지위를 유지한다. SK이노베이션은 이번에 보유 지분을 모두 팔더라도 최소 20년간 터미널과의 계약 관계를 유지하기로 했다. 새 인수자인 IMM인베스트먼트로서는 투자 후 장기간 안정적인 매출이 보장되는 셈이다.

우협으로 선정된 IMM인베스트먼트는 상세실사 등을 거친 뒤 연내 SK이노베이션과 주식매매계약을 맺을 것으로 관측된다.