국내 최초 인공지능 전환(AX) 인프라 기업 아크릴이 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측을 통해 최종 공모가를 희망 밴드(1만 7500원~1만 9500원) 상단인 1만 9500원으로 확정했다고 3일 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 2262곳에 달하는 국내외 기관이 참여해 총 12억 8000만 주를 신청했다. 이에 따른 경쟁률은 790.5 대 1로 전체 참여 수량 기준 100%(가격미제시 포함) 이상이 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 또 의무보유확약률은 52.8%를 기록하며 아크릴의 성장 가능성을 긍정적으로 평가 받았다. 공모 주식 물량은 216만 주이며 확정된 공모가 기준 총 공모 금액은 421억 원, 상장 후 시가총액은 1556억 원 수준이다. 아크릴은 이달 4일과 5일 일반 투자가 대상 청약을 거쳐 같은 달 16일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 상장 주관사는 신한투자증권이다.

아크릴이 국내 유일 AX 인프라 기업으로 글로벌 그래픽처리장치(GPU) 시장 성장 과정에서 수혜를 볼 수 있을 것이라는 기대감이 수요예측 과정에서 긍정적으로 작용했다는 설명이다. 신한투자증권 관계자는 “아크릴은 국내유일의 AX 인프라 기업으로 전세계 GPU 시장 성장의 직접적 수혜와 직결된다는 점에서 국내외 우량 기관들이 프리미엄을 부여했다”며 “싱가폴과 홍콩에서 진행된 해외 기업공개(IPO) 로드쇼에 만난 투자자 상당수가 인공지능(AI) 산업 성장의 견인차가 AX 인프라 솔루션이고 아크릴의 조나단과 나디아가 소프트웨어 엔비디아의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대감을 한껏 높였다”고 설명했다.

실제 아크릴의 핵심 경쟁력인 GPU 베이스는 △GPU 자원 효율 극대화 △학습·추론 속도 향상 △운영비용 절감 효과가 크다는 특징이 있다. 여기에 엔비디아·AMD·국산 지능형 반도체 등 다양한 하드웨어 환경에 소프트웨어만으로 적용 가능해 범용성과 확장성이 매우 높다는 평가를 받고 있다.

아크릴은 이번 상장을 통해 확보한 자금을 △GPU서버 및 스토리지 구입 △클라우드 인프라 확장 △국내외 마케팅 및 인증 획득 △해외 지사 설립 △AX 인프라 고도화 △온디바이스 및 NPU 특화 플랫폼 △SaMD 개발 등 핵심 투자계획 추진에 사용할 예정이다. 북미, 동남아시아, 중앙아시아를 우선 타겟으로 글로벌 시장에 진출해 레퍼런스 확보 및 인접 국가 확산으로 글로벌 유일 통합 AX 인프라 기업으로 도약할 계획이다. 박외진 아크릴 대표는 “이번 코스닥 상장을 계기로 기술 고도화와 글로벌 진출을 통해 글로벌 AX 확산의 표준을 제시하는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.